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【易潤資訊】電商行業紅利期已過?在中國,電

作者:admin 發布日期:2017-06-15

從昨天到今天,是屬于阿里巴巴的榮耀時刻。在昨日舉辦的第二屆阿里巴巴投資者交流日上,公司預計FY2020的GMV達到1萬億美元(FY2017為5470億美元,復合增速22%);FY2018財年的收入增速預計45-49%(超過華爾街一致預期10個百分點),不僅引爆現場,當晚股價更是上漲13.3%至142.34美元,市值達到3521億美元。

大家普遍都覺得電商行業紅利沒有了,但阿里、京東的增速還在不斷超預期。如果只是看用戶數,確實擴張紅利很少了,增速降至個位數,但從滲透率角度來看紅利還在繼續。阿里巴巴展現的一組數據很有意思,用戶注冊時間越長,其年均訂單數越多,購買商品類型越多,單個商品價值也越高。所以我們看到現在電商占社零比例約15%,但這是一個平均數,如果剔除60歲以上的老人,這個比例是不是會提升;如果現在的消費主力再多網購5年,按照上述阿里巴巴分享的結論,是不是電商滲透率還能進一步提升?電商第一階段的爆發來自價格優勢,但第二階段的發展更多來自消費習慣的變化。有一個廣泛的觀點是當商品線上線下同貨同價之后,消費者會轉向線下,有體驗有服務;但反過來同樣適用,既然線上線下同貨同價了,又是品牌旗艦店,那為什么不在線上買呢,還可以送貨上門?美國電商對實體百貨的沖擊突然開始加劇,應該更多是消費習慣的變遷,而不僅僅是價格因素。

 

 

我們最近在比較中美的零售格局,有一個不成熟的觀點和大家分享。

在美國,線下零售巨頭沃爾瑪GMV超過3萬億RMB,亞馬遜作為后起之秀也有2萬億RMB規模,可以理解為電商是更為領先的業態,亞馬遜憑借行業紅利實現對傳統零售巨頭的追趕;而在中國,目前這個時點上阿里巴巴的GMV超過3萬億,京東接近1萬億,而線下最大的零售商規模在2000億左右。業態上是電商領先,體量上又是電商領先(而且差距巨大),那中國還有沒有可能產生和阿里京東同等體量的線下零售公司?也許有,但成長的路徑可能會艱難一些,但有一點我們深信不疑,就是電商巨頭會用某種方式影響或改變線下商業格局,也許是通過收購兼并,也許是通過支付工具,也許是通過線上導流,也許是通過供應鏈支持。

因此在中國研究零售,一定要花很大的精力去看電商,特別是龍頭公司的戰略布局。盡管網購用戶紅利已經逐漸褪去,但電商紅利仍在發酵。除了阿里和京東之外,沿著電商產業鏈的細分紅利領域,仍然可以找到很多投資機會,如品牌電商、電商服務、內容營銷、線上線下融合等。

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